效易王客户营销管理软件是一款专门为保险代理人设计的客户管理软件。可轻松实现科学高效的客户管理、保单管理和团队管理功能于一体的软件。

效易王客户营销管理软件功能特色介绍：

1、客户级别和类别自由设定功能：
在以上所有的客户信息类别之外，还可以根据您的个性需求去设置。比如：还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性

2、客户录入和查询功能：
录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、单位地址、联系地址、登记时间。并可以按照客户类别属性的条件不同，快速搜索查询客户信息

3、保单管理功能：
包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费等等，还可以根据需求自由增加功能；

4、客户拜访跟进功能：
针对每个客户，都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况，业务员本人和总管理员可以随时点击客户查看情况

5、QQ在线功能：
根据不同客户属性类别， “一键”搜索QQ在线客户及总管理层可以看到的公司所有的QQ在线客户，点击就可以洽谈

6、短信发送功能：
可以对单一客户或者大批量客户群发短信，总管理员或者被总管理员分配拥有短/信数量分配权的管理层可以对员工按需按劳分配短信数量，做到科学管理

7、事件提醒功能：
可以设置任意一段时间范围内，对目标客户做任意事件的提醒。比如生日，交费日期、拜访等等

8、邮件发送和接收功能：
可以方便快捷的对一定数量的客户发送邮件